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Commencez par vérifier la société active. Les mêmes menus peuvent afficher des données différentes d’une organisation à l’autre.
Voir les étapes Premiers pasSe repérer dans le menu
Commencez par vérifier la société active. Les mêmes menus peuvent afficher des données différentes d’une organisation à l’autre.
Voir les étapes PiloterConfigurer le tableau de bord
Les widgets disponibles dépendent des données connectées à l’organisation.
Voir les étapes DonnéesConnecter et vérifier les sources
Une connexion visible ne garantit pas que les dernières données ont été reçues.
Voir les étapes DonnéesConnecter Pennylane
Le catalogue distingue les données de trésorerie, de comptabilité et de factures. Choisissez d’abord l’usage, puis le logiciel.
Voir les étapes DonnéesImporter un historique bancaire
Le catalogue propose notamment un FEC limité aux comptes 512 et un grand livre de comptes bancaires.
Voir les étapes DonnéesRechercher et contrôler les transactions
Partez du mouvement réel avant de corriger son classement.
Voir les étapes DonnéesCatégoriser une transaction
Vous pouvez changer la catégorie directement dans la liste, sans passer par les paramètres.
Voir les étapes DonnéesAutomatiser la catégorisation
Cette action peut toucher plusieurs transactions. Contrôlez la liste proposée avant d’appliquer la règle.
Voir les étapes PiloterLire le suivi de trésorerie
Le solde doit être lu avec la date de dernière donnée et les comptes inclus.
Voir les étapes PiloterAfficher le solde minimum et maximum
Le contrôle se trouve à côté du libellé Solde de fin, sous le graphique.
Voir les étapes PrévoirConstruire un prévisionnel
Le formulaire s’ouvre progressivement : type, nature, mois de départ, puis catégorie et montant.
Voir les étapesLe mode d’emploi complet
Les modules, la théorie, les cas pratiques et les contrôles détaillés.