Le mode d’emploi
Sommaire
Choisissez ce que vous voulez faire. Chaque procédure indique le chemin, les clics et le résultat à contrôler.
94 procédures
Premiers pas12
- Trouver les principaux écrans
- Passer d’une société à une autre
- Retrouver les paramètres d’une organisation
- Retrouver ses sociétés et les choix d’ajout
- Se connecter à Heelio
- Retrouver un accès par e-mail
- Créer son compte Heelio
- Ouvrir l’aide depuis un écran de Heelio
- Renseigner une nouvelle organisation
- Retrouver et vérifier son profil
- Consulter l’abonnement et les factures Heelio
- Retrouver rapidement une commande ou un écran
Tableau de bord1
Transactions6
Catégories et réglages6
Sources6
Intégrations2
Trésorerie5
Prévisionnel14
- Ajouter une opération prévisionnelle
- Retrouver le scénario actif
- Créer un budget à partir d’une référence
- Ouvrir l’édition d’un scénario
- Ajouter une facture prévisionnelle au budget
- Nommer et contrôler une version du budget
- Préparer un budget à partir d’un fichier Excel
- Ajouter un investissement et son amortissement
- Ajouter un placement en compte à terme
- Ajouter un nouvel emprunt
- Reprendre un prêt déjà en cours
- Ajouter un apport en compte courant
- Ajouter une augmentation de capital
- Contrôler l’effet des financements et investissements
Compte de résultat4
Détail du résultat8
- Retrouver les entrées d’un poste de résultat
- Saisir une FNP ou une autre entrée manuelle
- Préparer une facture à établir
- Préparer une provision pour risque
- Retrouver le rattachement PCA ou CCA d’une transaction
- Préparer le lissage d’une transaction
- Retrouver une FNP ou FAE à rattacher à un mouvement
- Contrôler une CCA après son rattachement