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Où allerMenu principal
Commencez par vérifier la société active. Les mêmes menus peuvent afficher des données différentes d’une organisation à l’autre.
Cliquez sur le nom pour changer de société ou ouvrir un groupe.
Voir la procédure →Transactions ouvre les mouvements ; Suivi de trésorerie et Compte de résultat ouvrent les analyses.
Voir la procédure →Indiquez la période et ce que vous cherchez à comprendre.
Voir la procédure →Le lien « Voir mon dashboard » ouvre les indicateurs.
Voir la procédure →
Les clics dans l’ordre
Lisez le nom de l’organisation en haut à gauche. Pour en changer, cliquez sur ce nom puis sur la société voulue.
Dans la colonne de gauche, cliquez sur Transactions pour retrouver les mouvements bancaires.
Cliquez sur le chevron de Suivi de trésorerie ou de Compte de résultat pour afficher leurs sous-menus.
Cliquez sur Paramètres pour retrouver Configuration, Sources, Intégrations et Équipe.
Pour voir les indicateurs, revenez à Accueil puis cliquez sur Voir mon dashboard.
Ce que vous devez retrouver
Le titre en haut de page et le nom de la société correspondent à ce que vous vouliez ouvrir.
Cette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.Rechercher une commande
Le bouton Rechercher, en haut de la colonne de gauche, ouvre la recherche du logiciel. Le raccourci affiché est Ctrl + K. Les filtres d’une liste restent propres à cette liste.
Ouvrir l’aide
Le centre d’aide décrit une tâche à la fois. Le manuel regroupe les tâches par écran. Les numéros sur les captures renvoient à leur légende ; ils ne font pas partie de l’interface du logiciel.