Nova

Poser une question, contrôler ses sources et retrouver les paramètres de l’IA.

Que voulez-vous faire ?

• Poser une question à Nova depuis un écran
• Retrouver les usages de Nova et les modèles autorisés
• Suivre les crédits IA et leur consommation
• Créer et retrouver un prompt personnel
• Retrouver le réglage des notifications Nova
• Choisir le modèle de Nova
• Utiliser un prompt enregistré dans Nova

Poser une question à Nova depuis un écran

Où allerBouton Nova en haut à droite

Une question précise facilite le contrôle de la réponse : société, période, indicateur et comparaison.

Se repérer à l’arrivée

1. Cliquez sur le nom pour changer de société ou ouvrir un groupe.

   Voir la procédure →

2. Transactions ouvre les mouvements ; Suivi de trésorerie et Compte de résultat ouvrent les analyses.

   Voir la procédure →

3. Indiquez la période et ce que vous cherchez à comprendre.

   Voir la procédure →

4. Le lien « Voir mon dashboard » ouvre les indicateurs.

   Voir la procédure →

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Se repérer à l’arrivée

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Organisation active - Cliquez sur le nom pour changer de société ou ouvrir un groupe.

Poser une question depuis un écran

1. La croix ferme le panneau et laisse l’analyse ouverte.

2. Retrouvez une conversation existante.

3. Précisez la société, la période et la comparaison recherchée.

4. Lance l’analyse ; contrôlez ensuite les sources utilisées.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Poser une question depuis un écran

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Fermer Nova - La croix ferme le panneau et laisse l’analyse ouverte.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez l’organisation et l’analyse qui vous intéressent.

2. 2

   Cliquez sur le bouton Nova en haut à droite, ou utilisez le champ de question dans Accueil.

3. 3

   Saisissez une demande précise, par exemple : « Explique la variation des coûts des ventes entre août et septembre 2026 pour cette société. »

4. 4

   Vérifiez le mode confidentiel et le modèle proposés avant l’envoi.

5. 5

   Cliquez sur Envoyer.

6. 6

   Lisez les sources et les lectures indiquées dans la réponse, puis ouvrez l’écran correspondant pour contrôler période, périmètre et montants.

7. 7

   Pour reprendre un échange, utilisez l’Historique des conversations dans le panneau.

Ce que vous devez retrouver

La réponse porte sur la bonne période et vous pouvez la rapprocher des données de Heelio.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le repère financier

Une explication n’est pas une preuve de cause. Un écart de marge doit être rapproché des postes, des périodes et du classement des opérations.

Retrouver les usages de Nova et les modèles autorisés

Où allerParamètres › Nova IA › Utilisation de Nova

Ces réglages concernent l’organisation ou votre préférence personnelle selon le libellé.

Régler les usages de l’IA

1. Ce volet règle les usages pour l’organisation.

2. L’interrupteur général commande les usages indiqués.

3. Réglez séparément catégorisation, mapping et suggestions.

4. Les modèles proposés aux membres dépendent de ces autorisations.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Régler les usages de l’IA

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Utilisation de Nova - Ce volet règle les usages pour l’organisation.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Nova IA › Utilisation de Nova.

2. 2

   Lisez l’état de l’interrupteur général de l’IA.

3. 3

   Contrôlez séparément les usages listés : Nova, catégorisation automatique, revue du mapping, suggestions et synthèse du rapport.

4. 4

   Dans Modèles proposés dans Nova, lisez les fournisseurs autorisés et leurs informations.

5. 5

   Repérez la section Pour vous pour la préférence de démarrage en mode confidentiel.

6. 6

   Avant de modifier un interrupteur, vérifiez si le changement doit s’appliquer à toute l’entreprise ou à votre seul usage.

Ce que vous devez retrouver

Vous savez quels usages sont actifs et quels choix sont proposés aux utilisateurs.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Suivre les crédits IA et leur consommation

Où allerParamètres › Nova IA › Crédits Nova

Les conversations, actions de Nova, suggestions et traitements de nuit utilisent la même enveloppe.

Suivre les crédits Nova de l’entreprise

1. Ouvrez cet onglet dans Paramètres › Nova IA.

2. L’enveloppe est commune aux membres de l’entreprise.

3. Comparez les crédits utilisés et l’enveloppe, avec la date de remise à zéro.

4. Le tableau indique qui a consommé les crédits.

5. Le texte précise que la catégorisation automatique de nuit s’arrête à 20 % de crédits restants.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Suivre les crédits Nova de l’entreprise

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Crédits Nova - Ouvrez cet onglet dans Paramètres › Nova IA.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres puis Nova IA › Crédits Nova.

2. 2

   Relevez l’enveloppe de l’entreprise, les crédits restants et la date de remise à zéro.

3. 3

   Lisez Utilisés ce mois, puis le tableau par membre.

4. 4

   Si la catégorisation de nuit se met en pause, comparez le solde au seuil de 20 % rappelé sur la page : cette réserve reste disponible pour Nova.

5. 5

   Vérifiez l’organisation active avant de rapprocher cette consommation d’un autre dossier.

Ce que vous devez retrouver

Vous avez identifié la consommation de l’entreprise et la prochaine remise à zéro.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Créer et retrouver un prompt personnel

Où allerParamètres › Nova IA › Prompts

Un prompt enregistré évite de retaper une question. Il ne lance pas la question au moment de sa création.

Retrouver les prompts et la bibliothèque

1. Retrouvez les modèles de questions proposés.

2. Ouvre le formulaire d’une question réutilisable.

3. Les flèches réorganisent les cartes ; le crayon ouvre leur édition.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Retrouver les prompts et la bibliothèque

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Bibliothèque - Retrouvez les modèles de questions proposés.

Enregistrer une question réutilisable

1. Donnez un nom qui décrit la question. Le mode Avancé fait apparaître ce champ.

2. Précisez les informations attendues et les contrôles demandés à Nova.

3. Choisissez Moi seul pour un raccourci personnel ou Toute l’équipe pour le partager.

4. Enregistre le raccourci avec la visibilité choisie.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Enregistrer une question réutilisable

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Nom du prompt - Donnez un nom qui décrit la question. Le mode Avancé fait apparaître ce champ.

Contrôler le prompt enregistré

1. Le titre et le texte apparaissent sur une carte.

2. La carte du prompt de démonstration indique Moi seul.

3. Le crayon permet de corriger le nom ou la question.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Contrôler le prompt enregistré

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Votre prompt - Le titre et le texte apparaissent sur une carte.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Nova IA › Prompts.

2. 2

   Cliquez sur Créer un prompt et saisissez la question à réutiliser.

3. 3

   Pour renseigner le nom, ouvrez Avancé. Donnez un titre court et reconnaissable.

4. 4

   Choisissez Moi seul ou Toute l’équipe selon les personnes qui doivent retrouver ce raccourci.

5. 5

   Cliquez sur Créer le prompt.

6. 6

   Contrôlez la nouvelle carte : nom, texte et visibilité. Le crayon ouvre la modification ; les flèches changent l’ordre.

7. 7

   Dans Nova, utilisez le menu « / » pour retrouver les raccourcis enregistrés.

Ce que vous devez retrouver

La question est enregistrée avec le bon texte et la bonne visibilité.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

La création et l’apparition du prompt personnel illustré ont été vérifiées dans l’espace de démonstration.

Retrouver le réglage des notifications Nova

Où allerParamètres › Nova IA › Notifications

Ces préférences concernent le navigateur utilisé.

Lire l’état des notifications push

1. Préférences personnelles pour ce navigateur.

2. Dans cet environnement, les notifications push ne sont pas encore configurées.

3. Le bouton est indisponible tant que l’environnement ne le permet pas.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Lire l’état des notifications push

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Notifications - Préférences personnelles pour ce navigateur.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Nova IA › Notifications.

2. 2

   Lisez l’état de configuration avant de chercher un réglage du navigateur.

3. 3

   Si la page indique que les notifications push ne sont pas encore configurées sur cet environnement, le bouton reste désactivé.

4. 4

   Lorsque l’activation est proposée, lisez les permissions demandées par le navigateur et choisissez vous-même si vous souhaitez les accorder.

Ce que vous devez retrouver

Vous avez identifié si l’activation est disponible sur votre navigateur.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

La capture correspond à un environnement où l’activation n’est pas disponible. Aucune autorisation de notification n’a été modifiée.

Choisir le modèle de Nova

Où allerNova › sélecteur Auto ou nom du modèle

Le choix doit correspondre aux règles de votre entreprise et aux données que vous allez transmettre.

Choisir le modèle et préparer les données de la question

1. La liste dépend des fournisseurs autorisés et peut évoluer.

2. Auto laisse Nova choisir. Un autre choix s’applique à la conversation selon les possibilités du compte.

3. L’indication violette rappelle l’état du mode confidentiel. Lisez son explication avant de joindre des données.

4. Le trombone ouvre le choix d’un fichier Excel, CSV, PDF, texte ou image.

5. Le micro permet de dicter une question si le navigateur le prend en charge.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Choisir le modèle et préparer les données de la question

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Modèles disponibles - La liste dépend des fournisseurs autorisés et peut évoluer.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Nova depuis le bouton en haut à droite ou depuis Accueil.

2. 2

   Dans la zone de saisie, cliquez sur Auto ou sur le nom du modèle actuellement choisi.

3. 3

   Lisez les modèles proposés. Les fournisseurs désactivés par l’entreprise ne doivent pas être considérés comme disponibles.

4. 4

   Choisissez Auto ou le modèle voulu, puis contrôlez le libellé affiché dans la zone de saisie.

5. 5

   Avant d’envoyer un fichier, vérifiez ce choix et le mode confidentiel : le traitement de la pièce jointe dépend du fournisseur choisi.

6. 6

   Après réponse, vérifiez le modèle indiqué et les sources citées avant de reprendre les montants.

Ce que vous devez retrouver

Le modèle choisi est identifié avant l’envoi de la question.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Utiliser un prompt enregistré dans Nova

Où allerNova › Raccourcis ou menu « / »

Choisir un raccourci insère sa question ; cela ne l’envoie pas automatiquement.

Insérer un prompt dans la question

1. Ouvre la liste des prompts ; le menu « / » permet aussi de les retrouver.

2. Filtrez les prompts enregistrés.

3. Le badge Perso distingue votre raccourci des suggestions Heelio.

4. Revient aux réglages des prompts.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Insérer un prompt dans la question

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Raccourcis - Ouvre la liste des prompts ; le menu « / » permet aussi de les retrouver.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Nova puis le bouton Raccourcis, à côté du modèle.

2. 2

   Recherchez le nom du prompt. Le badge Perso signale un prompt personnel ; Heelio signale une suggestion.

3. 3

   Cliquez sur le prompt voulu.

4. 4

   Relisez le texte inséré dans la question et ajustez la période, la société ou les précisions nécessaires.

5. 5

   Vérifiez le modèle et le mode de traitement des données, puis cliquez sur Envoyer lorsque la question est prête.

Ce que vous devez retrouver

La bonne question est insérée et relue avant son envoi.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.