Équipe et historique des modifications

Inviter un membre, choisir ses droits et retrouver une action.

Que voulez-vous faire ?

• Inviter une personne dans l’organisation
• Retrouver l’auteur d’une modification

Inviter une personne dans l’organisation

Où allerParamètres › Équipe › Inviter membre

Choisissez la bonne organisation et les droits nécessaires avant d’envoyer l’invitation.

Gérer les membres

1. L’équipe se trouve dans les paramètres.

2. Ouvre le formulaire d’invitation.

3. Indique les droits du membre. Le changement doit correspondre à son travail.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Gérer les membres

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Équipe - L’équipe se trouve dans les paramètres.

Préparer une invitation

1. Renseignez l’adresse exacte de la personne invitée.

2. Lecture seule est proposé ici par défaut.

3. L’invitation part à cette adresse avec les droits choisis.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Préparer une invitation

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Adresse e-mail - Renseignez l’adresse exacte de la personne invitée.

Choisir les droits adaptés

1. Consulte les analyses, sans modifier les données ni les sources.

2. Modifie notamment classements, factures et budgets, sans gérer connexions ni membres.

3. Gère l’organisation, ses connexions et ses membres.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Choisir les droits adaptés

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Lecture seule - Consulte les analyses, sans modifier les données ni les sources.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Vérifiez le nom de l’organisation active, puis ouvrez Paramètres › Équipe.

2. 2

   Cliquez sur Inviter membre.

3. 3

   Renseignez l’adresse e-mail exacte de la personne.

4. 4

   Ouvrez le champ Rôle. Choisissez Lecture seule, Contributeur ou Administrateur selon son travail.

5. 5

   Relisez l’adresse et la description des droits.

6. 6

   Cliquez sur Envoyer invitation. La personne doit ensuite accepter l’invitation reçue.

7. 7

   Vérifiez sa présence dans l’équipe et le rôle attribué.

Ce que vous devez retrouver

L’invitation est adressée à la bonne personne, dans la bonne organisation, avec les droits voulus.

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Retrouver l’auteur d’une modification

Où allerMenu principal › Versions

L’historique permet de retrouver une action et les valeurs concernées.

Consulter l’historique des actions

1. Filtrez les activités à retrouver.

2. L’historique identifie la modification.

3. Cliquez sur le chevron de l’action pour lire les valeurs concernées.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Consulter l’historique des actions

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Rechercher - Filtrez les activités à retrouver.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Quittez les paramètres si nécessaire, puis cliquez sur Versions dans le menu principal.

2. 2

   Utilisez la recherche pour retrouver l’action ou la donnée.

3. 3

   Repérez la date, le nom de l’auteur et l’heure.

4. 4

   Cliquez sur le chevron à droite de l’action pour lire les valeurs concernées.

5. 5

   Pour un mouvement précis, ouvrez aussi son panneau puis l’onglet Versions.

Ce que vous devez retrouver

Vous avez identifié la modification recherchée et son auteur.

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Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.