Intégrations

Retrouver les connexions aux outils de travail dans la Marketplace.

Que voulez-vous faire ?

• Trouver les intégrations avec les outils de travail
• Préparer la connexion du point de trésorerie par e-mail

Trouver les intégrations avec les outils de travail

Où allerParamètres › Intégrations › Marketplace

Les connexions aux banques et à la comptabilité sont dans Sources. La Marketplace réunit ici les outils de travail et les assistants.

Le catalogue des intégrations de travail

1. Liste les services proposés ; Mes intégrations liste les connexions existantes.

2. Filtrez les cartes selon votre besoin.

3. Ouvre la configuration du service choisi. Lisez les autorisations avant de les accorder.

Capture réelle de Heelio · 24 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Le catalogue des intégrations de travail

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Marketplace - Liste les services proposés ; Mes intégrations liste les connexions existantes.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Intégrations › Marketplace.

2. 2

   Utilisez la recherche, Catégorie ou Statut pour retrouver le service.

3. 3

   Lisez la carte : rapport envoyé dans un canal, échéances dans un agenda ou accès depuis un assistant.

4. 4

   Cliquez sur Connecter pour ouvrir la configuration du service choisi.

5. 5

   Avant de valider, contrôlez les données partagées, les destinataires et les autorisations demandées.

6. 6

   Revenez dans Mes intégrations pour retrouver les connexions déjà configurées.

Ce que vous devez retrouver

Le service choisi et son usage correspondent à votre besoin.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Préparer la connexion du point de trésorerie par e-mail

Où allerParamètres › Intégrations › Marketplace › E-mail › Connecter

La connexion e-mail envoie immédiatement un message de vérification. Les adresses doivent être contrôlées avant la validation.

Préparer les destinataires du point de trésorerie

1. Validez chaque adresse avec Entrée ou une virgule.

2. Relisez les destinataires autorisés à recevoir ces informations.

3. Le formulaire annonce qu’un message de vérification part dès la connexion.

4. Déclenche la connexion et le message annoncé.

Capture réelle de Heelio · 25 octobre 2026. Les numéros sont des repères du manuel.

Préparer les destinataires du point de trésorerie

Sur téléphone, faites défiler la capture horizontalement pour lire les commandes.

1. Dix adresses au maximum - Validez chaque adresse avec Entrée ou une virgule.

Les clics dans l’ordre

1. 1

   Ouvrez Paramètres › Intégrations › Marketplace et retrouvez la carte E-mail.

2. 2

   Cliquez sur Connecter sous cette carte pour ouvrir Connecter E-mail.

3. 3

   Saisissez les destinataires autorisés. Appuyez sur Entrée ou sur une virgule après chaque adresse ; le formulaire accepte jusqu’à dix adresses.

4. 4

   Relisez chaque adresse et le message annonçant un envoi de vérification immédiat.

5. 5

   Cliquez sur Connecter quand ces destinataires sont confirmés, puis vérifiez la réception du message annoncé.

6. 6

   Retrouvez ensuite la connexion dans Mes intégrations et contrôlez ses réglages avant de programmer une diffusion.

Ce que vous devez retrouver

Vous avez identifié les destinataires et le déclenchement du message avant de connecter l’e-mail.

J’ai vérifié ce résultat dans mon espaceCette case sert de repère personnel. Elle ne contrôle pas votre compte Heelio.

Le formulaire et l’avertissement ont été contrôlés sans connecter d’adresse ni envoyer de rapport. Les réglages de programmation après connexion restent à illustrer.

Comprendre les notions financières

Les explications de fond et les exercices sont dans Théorie financière et dans les parcours de formation.